資深咨詢師 郭俊顯

據汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年一季度，國內汽車累計銷售607.6萬輛，同比下降6.7%。汽車終端市場依然相對疲軟，國內有效需求尚未完全釋放，汽車消費恢復還相對滯后。

透視2023年一季度國內汽車市場發(fā)展，市場格局正面臨急劇變化。

一、整體市場疲軟，冷暖各自不同

2023年1-3月，據汽車工業(yè)協(xié)會數據，汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團)共銷售505.7萬輛，同比下降7.8%，占汽車銷售總量的83.2%，低于上年同期1個百分點。

在汽車銷量排名前十位企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪股份銷量增速最為明顯，北汽集團、奇瑞控股和特斯拉也呈兩位數增長，其他企業(yè)呈不同程度下降。

二、合資品牌衰退，自主品牌崛起

根據乘聯(lián)會數據，2023年1-3月乘用車市場累計零售426.1萬輛，同比下降13.4%。在乘用車主要品種中，與去年同期相比，多功能乘用車(MPV)銷量呈小幅增長，其他三大類乘用車品種銷量均呈不同程度下降。

國內車市零售銷量前15名車企榜單中，僅比亞迪和特斯拉中國的累計零售銷量呈現(xiàn)同比上漲態(tài)勢，其余上榜車企的銷量則均呈現(xiàn)同比下滑趨勢，國內車企承壓前行。

從一季度銷售數據看，合資品牌大敗退，自主品牌悄然崛起。與去年同期相比，合資品牌銷量大幅下滑，大眾、豐田、本田、通用、日產分別下滑15.4%、11.2%、38.5%、34.2%、37.4%。而自主品牌銷量相對堅挺，市場份額首次超過50%，前四名車企中，自主品牌占據三家。特別是比亞迪一騎絕塵，零售銷量為508706臺，同比大幅增長77%，銷量逼近南北大眾之和，成為中國市場銷量最多的品牌。

三、新能源快速增長，但品牌分化

2023年1-3月，國內新能源汽車累計銷量158.6萬輛，同比增長26.2%，市場占有率達到26.1%。新能源汽車主要品種中，純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量明顯增長，燃料電池汽車銷量下降。

從一季度銷量數據看，國內新能源汽車市場呈現(xiàn)以下特點：

1.  品牌分化，雙寡頭格局呈現(xiàn)

新能源整體市場保持快速增長，但品牌出現(xiàn)分化。新能源汽車零售銷量前15名車企中，有9家上榜車企銷量同比增長，6家車企呈現(xiàn)同比下滑趨勢。

比亞迪、特斯拉、廣汽埃安銷量同比大幅增長，占據排行榜前三名。比亞迪、特斯拉合計市場份額達49.3%，占據整個新能源市場接近50%的份額，雙寡頭格局形成，而且份額還在繼續(xù)提升，相比燃油車時代，品牌更加集中。特別是比亞迪表現(xiàn)亮眼，依然獨占鰲頭，銷量在去年高基數上仍保持了高增速。

但同時新能源品牌出現(xiàn)分化，傳統(tǒng)新能源五菱、長城、奇瑞等大幅度下滑，造車新勢力中理想、蔚來保持高增長，小鵬汽車、哪吒汽車卻逐漸掉隊。

造車新勢力面臨增長難題和財務壓力：理想銷量同比增長65.8%，蔚來銷量同比增長20.5%，小鵬同比下滑47.3%，哪吒同比下滑25.5%。與此同時，造車新勢力巨頭2022年業(yè)績壓力山大，理想、蔚來、小鵬、零跑凈虧損分別約20.3億元、144.4億元、91.4億元及51.1億元。

2.  新能源汽車向主流市場滲透

新能源從低端和高端兩極化市場向主流市場轉換。根據分車型的銷量數據統(tǒng)計，一季度新能源A00級市場同比下滑55.3%，入門級市場總量極速萎縮，嘗鮮客戶大幅減少，這也是五菱(同比-26.2%)、奇瑞(同比-67.8%)銷量大幅下滑的主要原因。而對應的A0、A、B、C、D級車市場分別增長15.8%、61%、43.3%、16%、2.2%?？梢钥吹叫履茉雌囀袌鲋髁鰽級、B級市場增長是最快的，說明主機廠新車投放加速往主流市場聚焦，而主流市場是價格敏感性人群，主打性價比，核心競爭要素是規(guī)模、低成本，所以具有這兩大優(yōu)勢的埃安和比亞迪狂掃市場，而原來占據極大優(yōu)勢的長城哈弗H6和小鵬汽車，受這兩大勢力擠壓而大幅下滑。

價格方面也與車型保持一致，一季度新能源乘用車在10萬-25萬元，以及35萬-50萬元車型銷量上呈現(xiàn)同比正增長，其中20萬-25萬元車型銷量漲幅最大。10萬元以下、25萬-35萬元和50萬元以上車型銷量同比下降。目前，15萬-20萬元價格區(qū)間是新能源汽車主流市場，一季度累計銷量為45.3萬輛，同比增長68.3%。20萬-25萬元和35萬-40萬元價格區(qū)間的新能源汽車也有很大潛力。

3.  油電同價，沖擊燃油車市場

油電同價時代到來，對傳統(tǒng)燃油車企形成巨大殺傷力。2023年2月，比亞迪推出了起售價9.98萬元的A級插電混動轎車秦PLUS DM-i 2023冠軍版，這是比亞迪DM-i車型價格首次下探至10萬元以內，也意味著比亞迪A級插混轎車達到了與A級燃油車幾乎同等的價格水平，直擊朗逸、軒逸、卡羅拉腹地。之后比亞迪在宋PLUS DMI車型上繼續(xù)貫徹了這種策略。

2023年3月，秦PLUS單月銷量達40215輛，宋PLUS為30088輛，分別占據轎車和SUV排行榜榜首，顛覆了長期雄霸轎車和SUV榜首的朗逸、軒逸和哈弗H6的地位，對傳統(tǒng)燃油車市場構成強力沖擊。

4.  動力電池配套市場向頭部集中

2023年一季度，我國動力電池累計裝車量為65.9GWh，同比增長28.4%。其中三元電池累計裝車量為20.9GWh，占比31.7%，同比下降2.2%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量為44.9GWh，占比68.2%，同比增長50.5%。

一季度，我國新能源汽車市場共計41家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家，排名前3家、前5家和前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為54.9GWh、60.0GWh和64.6GWh，占總裝車量比分別為83.4%、91.1%和98.1%，市場更趨集中。